La empresa de construcción y servicios OHLA ha anunciado su intención de realizar dos ampliaciones de capital consecutivas por un total de hasta 150 millones de euros. Este movimiento tiene como objetivo fortalecer la empresa tanto desde el punto de vista financiero como operativo, en un momento en el que la compañía ha logrado mejorar significativamente su estructura financiera y operativa en los últimos años. Con un aumento del 30% en sus ventas en el período 2020-2023, OHLA ha logrado cerrar el primer semestre de 2024 con récords en contratación y cartera, lo cual le permite proyectar ventas superiores a los 3.800 millones de euros, un EBITDA de más de 145 millones de euros y una contratación de más de 4.100 millones de euros.
Para llevar a cabo estas ampliaciones de capital, OHLA ha alcanzado un acuerdo de intenciones con la empresa Excelsior, liderada por José Elías Navarro, presidente de Audax Renovables, así como con Inmobiliaria Coapa Larca y la familia Amodio, quienes se comprometen a invertir hasta 50 millones de euros, 25 millones de euros y 26 millones de euros respectivamente. Estos inversores han mostrado su apoyo a OHLA siempre y cuando la empresa alcance un acuerdo satisfactorio con los bancos de referencia y los titulares de los bonos emitidos por el grupo.
La reestructuración financiera de OHLA también incluye la refinanciación de bonos por un total de 412 millones de euros que vencen entre 2025 y 2026. Esta medida está asociada a negociaciones con los bancos para liberar depósitos por valor de 173 millones de euros, garantía de avales por hasta 354 millones de euros. Además, mediante ingresos provenientes de desinversiones, como la venta del 25% del Hospital CHUM a John Laing, por un total de 55 millones de euros, la empresa espera lograr un acuerdo con un pool de bancos que incluye a entidades como Santander, CaixaBank, Sabadell, Société Générale y Crédit Agricole.
En definitiva, las medidas tomadas por OHLA buscan consolidar su posición en el mercado y asegurar un futuro sólido para la empresa en un contexto económico en constante cambio. Con el apoyo de inversores clave y un plan financiero bien estructurado, la compañía se prepara para afrontar los desafíos que se presenten en el camino y continuar su crecimiento de manera sostenible y rentable.
La decisión de OHLA de llevar a cabo dos ampliaciones de capital consecutivas por un total de hasta 150 millones de euros refleja la voluntad de la empresa de reforzar su posición financiera en un momento de mejora operativa. A través de este movimiento, la compañía busca consolidar su crecimiento y proyectar ventas significativas para los próximos años. Sin embargo, es importante destacar que, si bien contar con el respaldo de inversores como Excelsior, Inmobiliaria Coapa Larca y la familia Amodio es positivo, la condición de alcanzar un acuerdo con los bancos y titulares de bonos puede representar un obstáculo en la consecución de este objetivo.
La reestructuración financiera emprendida por OHLA, que incluye la refinanciación de bonos y negociaciones con entidades bancarias, es un paso necesario para asegurar la viabilidad a largo plazo de la empresa. La estrategia de desinversión y la búsqueda de acuerdos con un pool de bancos demuestran una gestión financiera proactiva por parte de la compañía. En este sentido, es fundamental que OHLA continúe trabajando en el fortalecimiento de su estructura financiera y operativa para garantizar un crecimiento sostenible y rentable en un entorno empresarial exigente y competitivo.
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